Mit dem Rücken zur Wand steht Raymond Reddington (James Spader) seinem bisher größten Feind gegenüber: Elizabeth Keen (Megan Boone). Verbündet mit ihrer Mutter, der berüchtigten russischen Spionin Katarina Rostova, muss Liz entscheiden, wie weit sie gehen will, um herauszufinden, warum Reddington in ihr Leben getreten ist und wie sein Endspiel wirklich aussieht. Der Kampf zwischen Reddington und Keen wird verheerende Folgen für die Menschen um sie herum haben, einschließlich der Task-Force, die sie mit aufgebaut haben.

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Raymond „Red“ Reddington (James Spader) wurde von Katarina Rostova entführt und ist nun auf sich allein gestellt. Er weiß nicht, wem er noch vertrauen kann. Inmitten alter Feinde und neuer Verbündeter muss Red seinem bisher gefährlichsten Gegner stets einen Schritt voraus sein. Denn dieser wird nicht ruhen, ehe die Wahrheit, die Red um jeden Preis geheimhalten will, ans Licht kommt. Katarina schleicht sich indes in das Leben von Elizabeth Keen (Megan Boone), die endlich wieder mit ihrer Tochter Agnes vereint ist. Katarinas Anwesenheit wird Liz in Gefahr bringen und ihre Beziehung zu Red für immer verändern.

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Nach der überraschenden Enthüllung, dass Raymond „Red” Reddington (James Spader) nicht der ist, der er vorgibt zu sein, ist Elizabeth Keen (Megan Boone) hin- und hergerissen zwischen der Beziehung, die sie zu ihrem vermeintlichen Vater aufgebaut hat, und dem Wunsch, jahrelange Geheimnisse und Lügen aufzudecken. Red führt Liz und das FBI auf die Spur der bisher bizarrsten und gefährlichsten Verbrecher, während er sein Imperium ausbaut und Rivalen ausschaltet. Liz und Red treiben ein beunruhigendes Katz-und-Mausspiel, bei dem Grenzen überschritten werden und die Wahrheit ans Licht kommt.

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